A Excelsior se encontra em meio á um impasse com naves de guerra romulanas enquanto o Capitão Kirk tenta convencer seu comandante que em uma de suas naves há um portador de uma terrivel doença que pode ameaçar todo o imperio Romulano.
Seus aviso são ouvidos apenas quando uma das naves romulanas quebra a formação e seus tripulantes começam a morrer. Os outros os romulanos e a Excelsior partem em preseguição a nave contaminada para tentar que ela chegue a sua terra natal.
Enquanto isso, A Federação envia o Capitão Stylles para trazer Kirk e a Excelsior de volta ao espaço da Federação.
