O presidente da Federação tenta fazer com que os Klingons e os Nasgul vejam a razão, mas um almirante da Frota Estelar também quer a cabeça de Kirk e quer fazer um acordo.
Em New Brinden, o prefeito vai poupar a vida dos doentes, se Kirk se entregar para entrega aos Klingons. Um novo oficial de segurança da Enterprise toma as coisas em suas próprias mãos e infecta o prefeito com a praga.
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