Capitão James T. Kirk e a tripulação da USS Enterprise perseguiram a nave de combate Klingon por um portal interdimensional, encontrando-se em uma Terra paralela onde a humanidade se tornou uma espécie inferior e os macacos dominaram o planeta ! Procurando por uma referência Klingon eles encontraram o Coronel George Taylor, um astronauta do século XX da Terra, perdido no tempo, obcecado pela vingança pelo o que aconteceu com a humanidade. Quando sua solicitação por assistência foi recusada, Taylor nocauteia o Alferes Checov e toma o controle da situação.
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