Os romulanos atacam o planeta Gateway, onde os cientistas da Federação dos Planetas Unidos estão estudando o Guardião da Eternidade, um misterioso portal do tempo. A U.S.S. Enterprise precisa proteger o Guardião... ou destruí-lo.
Entretanto, Spock que já utilizara o portal para viajar 5.000 anos no passado do planeta Sarpeidon — onde se apaixonou por uma linda mulher primitiva — está lá novamente, para conhecer o seu filho.
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